Мультики ушли обратно на полку, а их место в видеомагнитофоне заняла кассета тёти Наташи.
На диване в центре уже сидела Марина и по обе стороны от неё Максим и Денис. Запустив фильм, тётя Наташа подошла к дивану и села рядом с Максимом. На экране появилась красивая девушка в довольно откровенном наряде. Из одежды на ней был только лёгкий халатик, который постоянно норовил распахнуться. Максим и Денис довольно сильно напряглись, когда дама стала разговаривать по телефону, и халат на её теле почти полностью разошёлся, показав зрителю не только стройные ножки актрисы целиком, но и верх лобка, покрытый волосами. Парни как по команде закинули ногу на ногу, что слегка развеселило их мам.
Дальше события развивались неспешно, обилие разговоров разбавлялось не меньшим количеством обнажённых тел. В основном женщины обнажали грудь, но моментами и обнажённые гениталии сверкали на экране.
Спустя полчаса просмотра, парни снова были вынуждены сомкнуть ноги сильнее, чтобы не дать вставшим членам сильно выдаться наружу под брюками. Главная героиня занималась сексом в самолёте ночью. Весь экран занимала красивая обнажённая женская грудь. Мужчина, которому героиня позволила себя ласкать, целовал её груди, нежно гладил пальцами соски и задирал юбку, обнажая стройные ножки, облачённые в чулки, которые крепились к поясу подтяжками. Парни во все глаза смотрели на экран. Марина с Наташей слегка улыбаясь косились на сыновей.
Марина первая закинула ногу на ногу и стала слегка поглаживать ладонью своё колено, прогуливаясь по нему пальцами вверх и вниз. Это не ускользнуло ни от внимания Дениса, ни от внимания Максима. Они теперь старались не пропустить ни то, что происходило на экране, ни то, что происходило с ними рядом. Наташа тоже стала поглаживать ножку, вставив ладонь боком между своими коленями. Кульминационные моменты фильма сменялись довольно повествовательными разговорами.
Иногда возникали моменты с обнажениями, причём обнажениями как-бы обыденными. Героиня могла с голой грудью прогуливаться по балкону, беседовать с другими людьми. Тётя Наташа тоже закинула ногу на ногу, отчего край её лёгкого платья слегка приподнялся и стал показывать больше обнажённого тела сидевшему рядом Максиму.
В те моменты, когда на экране происходила беседа между актёрами, Максим старался рассматривать ножки тёти Наташи, всё более обнажающиеся съезжающим по коже ноги платьем. Фильмом в основном были увлечены женщины. Марина и Наташа, смотрели и слушали все диалоги, не отвлекаясь ни на что, они были полностью поглощены происходящим на экране. Парни, конечно, тоже смотрели фильм, но больше всего их привлекали сцены, где тела актёров подвергались оголению. Половые органы Максима и Дениса очень бурно реагировали на такого рода сцены, особенно если в сценах участвовали партнёры разного пола, но бывали моменты, когда и две женщины сливались в нежном поцелуе, лаская обнажённые части тел партнёра.
Марина с Наташей не так бурно реагировали на происходящее на экране, как их сыновья, но и у них уже в промежностях разгорался пожар. Женщины, не меньше чем парни сжимали свои ножки, дабы не дать своим рукам проникнуть к разгорающемуся пожару и не заняться его тушением.
Когда один их героев-мужчин стал на столе иметь женщину, поднявшую перед ним свою длинную до пола юбку, стало жарко всем. Марина и Наташа, старались унять руки. Постоянно тянувшиеся к их гениталиям, а парни старались прикрыть ладонями набухшие в области ширинок бугры из-за рвавшихся на свободу членов. Причём одним понравился момент, как дама приподнимает до пояса юбку, оголяя перед мужчиной свои гениталии, а другим, как мужчина сажает на стол и трахает даму, принимающую в себя резкие вхождения его члена.
Ближе к финальным титрам фильма, сексуальное напряжение ни у парней, ни у